一個打造旭創那樣神話那樣的時代已經結束了

光纖在線編輯部  2019-10-02 12:07:39  文章來源:翻譯整理  版權所有,未經許可嚴禁轉載.

導讀:市場研究公司LightCounting今天指出2019全年以太網光模塊的銷售額將同比下滑18%,是有記錄以來最大的下滑。上一次市場危機時的2009年下滑是4%,而2002-2003泡沫時期因為缺乏數據而沒有統計,但是那個時候光模塊還主要是在電信領域應用。

10/2/2019, 市場研究公司LightCounting今天指出2019全年以太網光模塊的銷售額將同比下滑18%,是有記錄以來最大的下滑。上一次市場危機時的2009年下滑是4%,而2002-2003泡沫時期因為缺乏數據而沒有統計,但是那個時候光模塊還主要是在電信領域應用。

根據LightCounting的數據,從2004年到2018年,以太網光模塊市場的CAGR年均增長率為16%,受惠于大型數據中心的需求,從2012年到2017年更是錄得了27%的CAGR。 從2007年谷歌開始部署10GbE模塊開始,2012-2017的五年間是40GbE和100GbE模塊部署的高峰。而從2019到2024,在經歷2019年的短暫下滑后,LightCounting預測市場增長CAGR在22%,如下圖所示。
 
   全球以太網光模塊的年度銷售發展趨勢
 
對于2019年以太網光模塊市場的下滑,LightCounting認為主要影響因素包括:
向下一代產品的轉型需要比預期更長的時間
不斷走強的價格戰:今年一季度100GbE模塊產品價格創新低
大型數據中心內部光模塊需求放慢

當然眼下持續不斷的中美貿易戰也是很重要的因素。中美貿易戰已經導致中國的數據中心對高速光模塊的需求下滑,而美國這方面的情況也因宏觀經濟的不確定而趨于更加保守。

對于未來數據中心光模塊市場的需求,LightCounting一直持樂觀態度。在7月份的文章中,他們特別提到中國的新一代數據中心建設的需求,尤其是提到金山云,青云,UCloud等等名字。也在今年7月,青云提出科創板上市的申請,這似乎是個備注。只是對于2020年市場能否順利重新恢復,我們不敢秉持同樣的樂觀。市場預測從來不是一個簡單的工作。LightCounting曾經給出他們的預測模型,除了調研,還要基于流量的增長,基于交換機芯片的推出時間節點等。從上圖可以看到,指數增長的趨勢是確定的,整個光通信產品都有這樣的趨勢,只是現在的問題是市場波折的時間是不確定的,恢復點在哪里也是不確定的。而這才是光模塊公司最關心的。

無論明年的數據中心光模塊市場能否如期恢復高速增長,一個確定的事情是,一個時代已經結束了,一個打造旭創那樣的高速增長的神話那樣的時代已經結束了。超級數據中心已經是一個確定的市場機會,下一個機會點在哪里呢?
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